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商业模式尚未成形,钢铁电商遭遇盈利困局

发布时间: 2018-06-01 16:05:46     来源: 中国经济时报   浏览次数:    我要评论()
摘要: 在“互联网+”概念的催化下,一批电商平台像雨后春笋一样,争先恐后生长在大宗商品领域。

  在“互联网+”概念的催化下,一批电商平台像雨后春笋一样,争先恐后生长在大宗商品领域。虽然目前依然处在起步阶段,却吸引了越来越多希望抓住风口的企业进入淘金。当前,大宗商品领域的电商发展现状如何?未来前景怎样?先行者们又有哪些经验可供借鉴?步子迈得相对较大的钢铁电商,已经探索出来一些路径。中国经济时报将推出透视大宗商品电商平台的系列报道,从行业内起步较早的钢铁电商开始,理性分析石油石化、煤炭、农产品等大宗商品的电商平台,敬请读者关注。


  钢铁市场价格的起伏波动,正在考验着钢铁电商的商业模式,行业龙头竞争格局初步显现,企业盈利能力逐渐分化,欧冶、钢银、找钢凭借着远超同行的平台交易量,前排卡位,三家龙头企业中,欧冶和钢银坚持以撮合和寄卖为主的第三方平台属性,找钢以自营为主,已成为业内公认的钢铁贸易商。


  中国经济时报记者在持续近一年的深入采访后发现,撮合、自营、寄卖,三种商业模式将在短期内共存发展,但是否能够扛住钢铁市场起伏波动的风险,或将成为影响未来钢铁电商存亡的核心因素,这也意味着以自营为主的商业模式,将在未来几年里面临较大的风险和压力;以撮合和寄卖为主的商业模式,能否在供应链服务上下足功夫,增加用户的黏性,将考验平台当前盈利的可持续性。


  反转


  2017年钢铁市场的单边上扬,在2018年踩了一脚刹车,让钢铁电商的行情反转。


  2017年夏末,钢银董事长朱军红在上海接受中国经济时报记者采访时,用“熬”来形容未来几年钢铁电商的生存状况。不过,钢银似乎已经找到了可持续的盈利模式。钢银在财报中称,一季度营收及利润呈持续稳步增长态势,得益于平台“交易+供应链服务”双驱动业务模式的进一步深化。


  相比深耕钢铁市场多年的钢银,2015年成立的欧冶云商仍处在早期的投入扩张阶段,平台的交易量不断创出新高,增长前景看好。


  欧冶的人士告诉记者,2018年上半年欧冶云商平台交易流量继续保持快速增长,合作钢厂超过200家,平台零单匹配效率进一步提升,线下物流基础设施能力进一步夯实,系统合作仓库达到近2000家。


  不过,在2018年年初高调宣布2017年净利润达到亿元以上的找钢网,2018年上半年的业绩似乎并没能延续2017年的向好态势。其在2016年年初高调宣布,2年内登陆A股的消息至今悄无声息,近期又传出H股上市暂时搁浅的消息。


  2018年上半年至今,钢铁市场走出与2017年截然不同的方向,或是导致三家龙头钢铁电商走向分化的根本原因。


  今年一季度,钢铁市场呈现震荡下跌趋势。到二季度,随着市场需求的不断释放,钢材价格呈现了震荡上行的趋势,但仍低于年初价格。兰格钢铁研究中心提供给中国经济时报记者的数据显示,截至2018年3月30日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为149.7,较年初下跌9.9%。截至5月30日,兰格钢铁全国综合钢材价格指数为159.1,较3月底上涨6.3%,但仍较年初下跌4.2%。


  王国清在接受中国经济时报记者采访时分析说,下半年随着环保治理、地条钢复查以及取暖季限产等对钢铁产量释放将有一定的抑制。但目前来看,钢铁企业由于利润偏高,采取措施最大化释放产能,加上需求端的平稳,市场呈现供需宽平衡状态,因此价格上涨的空间不是很大,但下半年应该还有一个反弹期,钢价高点可能超越年初点位。


  演变


  钢铁电商的商业模式分化之路,经历了一个较长的演变过程。


  2012年到2015年之间,钢铁价格单边下滑,钢铁电商几乎全线亏损。2015年做自营的钢银,在交出大幅亏损的学费后,痛下决心,转向以撮合和寄卖为主的第三方平台。2015年进入市场的欧冶,凭借当时宝钢集团的雄厚背书,高调进入后交易量不断攀升,用做业内生态圈为号召,打造第三方平台。几乎同一时间进入的有五矿和阿里投资的五阿哥,最近再次强调做第三方平台的发展思路,开始前期布局。找钢网则转向自营,不断加大自营比重。


  2016年后开始的盈利模式分化,在加速行业内小微企业优胜劣汰的同时,行业龙头企业之间也显现出完全不同的发展态势。受益于钢铁价格的单边上扬,2016年到2017年之间,找钢网盈利不断创新高,而钢银则保持着小幅增长的态势,但在2018年钢铁价格转向后,钢银走出一波向上的行情。


  电子商务研究中心B2B与跨境电商研究部主任张周平在接受中国经济时报记者采访时指出,从交易模式上来讲,重自营的平台相对资金需求会更大,自营收益比较高,但是相应的风险就大。企业根据自己的平台定位和经营方向来权衡,钢银作为钢铁电商龙头之一,其商业模式有一定的代表性,但是否这一模式都能盈利还不一定。


  事实上,少数企业当前的盈利,并未能扭转钢铁电商整体缺乏可持续盈利能力的现状。


  2012年后,多家钢铁电商陆续登陆新三板,其中钢钢网由于经营问题退市,其他几家除了钢银、中钢外,多数钢铁电商平台表现平平。业内人士分析说,钢银电商业务范畴更多是在电商运作范畴内的第三方平台,而其他上市的钢铁电商大多结合了信息服务类产品收入,或者涉足自营,业务范畴的不同是导致表现不同的重要原因。


  短板


  经历之前交易量翻倍式的快速增长后,钢铁电商交易量的增长降至20%左右,之前高速增长期面临的服务短板缺失问题,逐渐显现。


  中国经济时报记者在采访中发现,为了弥补短板,钢铁电商纷纷加大对垂直领域的服务的投入,布局物流、仓储、金融等领域,既有电商平台之间的合纵连横,也有通过搭建平台的方式吸引合作伙伴,甚至独立投入运营。但不论是哪种方式,都面临投入压力大的问题,需要一定的时间才有可能改变。而在新一轮的产业链布局中,供应链金融成为平台商业模式竞争的突破口。


  中钢电商执行总裁郑万里在接受中国经济时报记者采访时表示,对于钢铁行业B2B电商来说,传统钢铁供应链冗长,利益关联非常复杂。作为B2B电商,首先要解决的是利益分配问题,既要帮助传统供应链解决流通问题,提升服务质量,创造价值,又不能损害各个链主的利益,要服务于原有供应链。此外,B2B用户非常理性,平台黏性提升较为困难,但包括了仓储物流、融资服务、支付结算服务等供应链服务是B2B平台提升平台黏性的有效手段。


  郑万里说,目前,中钢在线自营比例不超过10%。与自营相比,更加注重的是交易后端的供应链服务,比如仓储、物流、加工及金融服务。在平台的交易体量达到一定的程度后,伴随交易环节产生的增值服务需求,将是未来要重点考虑的收益来源,也是未来最健康的、稳定的、可持续经营的平台模式。


  从钢铁电商的天然属性看,如何更有效地服务供应链,将是未来商业模式需要解决的重点,也是当前的短板。


  张周平指出,考虑在线交易、支付、金融还没法得到大规模地应用和普及,钢铁电商当前最大的短板将在提供核心工具和服务上,其他三项功能如拓展受众、配对、制定规则和标准要相对好一些。


  他分析说,钢铁电商是大宗电商中发展最快,竞争也是最为激烈的一个领域,各家都在探索各种商业模式,不管是寄售还是撮合或是自营,未来哪种模式代表未来,现在还不好说,很大可能是多种模式并存。


  最近几年,资本对钢铁电商行业的投资热度正在降温。接受中国经济时报记者采访的人士都感觉到,当前资本市场正在逐步回归理性。


  “毕竟大宗商品电商的运营模式、盈利模式都各有特色,谁能成功还得看未来的发展。”郑万里说。


责编:王茜

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